​久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，标普：A 稳定,惠誉：A 稳定,穆迪：A1 稳定，00939.HK，601939.SH)卢森堡分行发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司卢森堡分行

发行人评级：标普：A 稳定,惠誉：A 稳定,穆迪：A1 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于该行及其香港分行的150亿美元中期票据计划，并根据建设银行的绿色、社会、可持续发展和可持续挂钩债券框架发行

规模：3亿欧元

期限：3年期

初始指导价：MS+90bps区域

息票率：3.875%

发行价格：99.645

交割日：2023年11月30日

到期日：2026年11月30日

资金用途：本次发行净收益将用于对在合格的绿色项目中相关客户的全部或部分贷款以及银行自身的运营活动进行融资和/或再融资

其他条款：港交所、Euro MTF市场上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

外部认证：安永华明会计师事务所发布发行前监控报告

香港品质保证局证书：香港品质保证局颁发预发行阶段证书

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中金公司、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、东方汇理(B&D)、德意志银行、汇丰银行、工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、渣打银行

独家绿色结构顾问：建银亚洲

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2723150517

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