久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，标普：A 稳定,惠誉：A 稳定,穆迪：A1 稳定，00939.HK，601939.SH)迪拜国际金融中心分行拟发行Reg S、3年期、SOFR浮动利率、高级无抵押绿色债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司迪拜国际金融中心分行

发行人评级：标普：A 稳定,惠誉：A 稳定,穆迪：A1 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：浮动利率、高级无抵押绿色债券，根据建设银行的绿色、社会、可持续发展和可持续挂钩债券框架发行，归属于建设银行及其香港分行的150亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+110bps区域

最终指导价：SOFR+65bps

交割日：2023年11月30日

资金用途：本次发行净收益将用于对在合格的绿色项目中相关客户的全部或部分贷款以及银行自身的运营活动进行融资和/或再融资

其他条款：港交所、纳斯达克迪拜交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

外部审查：安永华明会计师事务所发布发行前监控报告

HKQAA证书：香港品质保证局颁发预发行阶段证书

联席牵头经办人：建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、光大银行香港分行、中信银行、中金公司、花旗集团、中信证券、招商银行、民银资本、东方汇理、星展银行、阿联酋国家发展银行、国泰君安国际、工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行(B&D)

独家绿色结构顾问：建银亚洲

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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