久期财经讯，华泰证券股份有限公司(Huatai Securities Co.,Ltd.，简称“华泰证券”，06886.HK，601688.SH，标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Pioneer Reward Limited

担保人：华泰证券股份有限公司

担保人评级：标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于发行人的30亿美元中期票据计划，由担保人提供担保

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+135bps区域

最终指导价：SOFR+90bps

交割日：2023年11月29日

资金用途：债券收益将保留在海外，用于偿还到期债务并支持境外业务发展

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、农业银行、中国银行、交通银行、招银国际、工商银行、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银亚洲、招商永隆银行、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行(B&D)、汇丰银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

​

未经允许不得转载：CYQY-生活与科技 » 华泰证券(06886.HK)拟发行3年期美元债券，最终指导价SOFR+90bps