久期财经讯，11月17日，奥园集团有限公司(简称“奥园集团”)发布关于公司(面向合格投资者)公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种二)(简称“19奥园02”)本息兑付安排、增信措施及其他约定发生调整的公告。

奥园集团有限公司(以下简称“发行人、”“奥园集团”或“公司”)于 2023年 9 月 5 日召开奥园集团有限公司(面向合格投资者)公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种二)(债券简称：19 奥园 02，债券代码：155688.SH，以下简称“19 奥园 02”或“本期债券”)2023 年第八次债券持有人会议(以下简称“本次持有人会议”)，提请审议《关于调整债券本息兑付安排、增加偿债保障措施及豁免相关条款的议案》等议案。经审议通过，本期债券本息兑付安排、增信保障措施以及相关约定已发生调整。

一、本期债券本息兑付安排

本期债券全部债券持有人(含已登记回售和未登记回售的全体债券持有人)的本金兑付(即截至基准日每张债券的剩余面值乘以本期债券存续张数，以下简称“本金兑付金额”)时间将调整为自 2023 年 6 月 30 日(以下简称“基准日”)起至 2026 年 4 月 30 日(以下简称“兑付日调整期间”)。在兑付日调整期间：

(一)小额兑付安排(向债权登记日登记在册的每个持有本期债券的证券账户分两次合计兑付不超过 1000 张(含)债券本息)

对于截至本次会议债权登记日(即 2023 年 9 月 4 日)登记在册的每个持有本期债券的证券账户，发行人承诺将于 2023 年 12 月 30 日和 2024 年 6月 30 日(以下简称“小额兑付日”)分别向前述每个证券账户兑付其持有的本期债券各不超过 500 张。为免疑义，如前述证券账户在本次会议债权登记日持有的债券张数不足 500 张(含)，则发行人于 2023 年 12 月 30 日按照本次会议债权登记日该等证券账户持有的本期债券张数予以全额兑付;如前述证券账户在本次会议债权登记日持有的债券张数超过 500 张(不含)但不足 1000 张(含)，则发行人于 2023 年 12 月 30 日向该等证券账户兑付500 张，并于 2024 年 6 月 30 日向该等证券账户兑付本次会议债权登记日该等证券账户持有的超过 500 张(不含)的张数;如前述证券账户在本次会议债权登记日持有的债券张数超过 1000 张(不含)，则发行人于 2023 年 12月 30 日向该等证券账户兑付 500 张，并于 2024 年 6 月 30 日向该等证券账户兑付 500 张(于各小额兑付日应向前述证券账户兑付的债券数量，以下简称“计划兑付张数”)。如证券账户在小额兑付日实际持有本期债券的张数小于该证券账户在本次会议债权登记日按上述安排应兑付的计划兑付张数，则按该证券账户在该小额兑付日实际持有的本期债券张数兑付。

发行人于小额兑付日兑付每张债券时，每张债券的本金偿付基数为截至基准日每张债券的剩余面值，每次兑付利随本清。如截至本次会议债权登记日登记在册的持有本期债券的证券账户在小额兑付日涉及司法冻结、质押等登记结算机构无法注销债券的情形，该等证券账户不适用前述小额兑付安排，相应债券不进行注销，该等债券未偿本息按照本议案其他约定进行兑付。

(二)本期债券与出售资产挂钩的赎回安排

1、在符合法律法规、行政审批及经有效审批决策程序的前提下，奥园集团承诺尽力将部分已抵押给本期债券的车位资产于 2024 年 6 月前进行出售，如完成出售，出售所得可供支配的全部净收入(即扣除包括但不限于资产处置费用、根据相关法律法规或政府主管部门要求而发生的其他支出等后的剩余额)用于以“减份额”的方式于 2024 年 6 月 30 日(以下简称“首次赎回基准日”)前向本期债券持有人兑付其截至基准日所持有本期债券数量的3.53%(为免疑义，如各债券持有人截至基准日持仓数量(手)乘以前述比例后的计算结果不为整数，则发行人最终应向各债券持有人兑付的债券数量(手)为该计算结果向上取整后得到的债券数量(手))。在兑付上述债券时，发行人应兑付的每张债券金额为该张债券剩余面值及截至首次赎回基准日的全部应计未付利息之和。

2、除于 2024 年 6 月 30 日前已出售的车位资产外，奥园集团承诺尽力将剩余车位资产于 2025 年 2 月前完成出售，如完成出售，出售所得可供支配的全部净收入(即扣除包括但不限于资产处置费用、根据相关法律法规或政府主管部门要求而发生的其他支出等后的剩余额)用于在 2025 年 2 月 28日(以下简称“二次赎回基准日”)前兑付本期债券截至二次赎回基准日的本金及应计未付利息(为免疑义，上述兑付仍按照“减份额”的方式进行，也即发行人等比例向债券持有人兑付并注销一定数量的债券，如各债券持有人于相应兑付日的持仓数量(手)乘以对应比例后的计算结果不为整数，则发行人最终应向各债券持有人兑付的债券数量(手)为该计算结果向上取整后得到的债券数量(手))。

上述已抵押给本期债券的车位资产包含“广州奥园誉峯”项目车位、“重庆奥园国际城”项目车位、“重庆香溪美林”项目车位、“阳江奥园公园一号”项目车位。发行人承诺将尽力推动相关资产处置工作，但因外部环境、审批流程等原因出售时间存在不确定性。如未在上述计划期限内完成，不构成对本期债券的违约，发行人将在处置完成后启动偿付工作。

(三)调整本期债券本金偿付安排

在兑付日调整期间，除小额兑付安排、与出售资产挂钩的赎回安排外，本期债券后续各兑付日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息)及对应的本金兑付金额的兑付比例如下表所示(为免疑义，本节所述兑付按照“减面值”的方式进行)：

(四)调整本期债券利息偿付安排

本期债券在基准日前后，均维持本期债券原有票面利率不变，具体安排如下：

关于基准日后新增利息：兑付日调整期间，维持本期债券原有票面利率不变，且新增利息将以本金兑付金额为基数计息。

奥园集团应在相应的兑付日前 2 个交易日将相关款项划付至本期债券登记托管机构指定的银行账户(上述兑付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)。每张债券各次具体分配金额详见后续公告。

为免疑义，兑付日调整期间，奥园集团可以提前偿付新增利息或应计未付利息金额。

二、本期债券增信保障措施办理及调整情况

根据《第八次会议决议公告》，自本议案经本期债券持有人会议通过之日起，不再执行“19 奥园 02”2022 年第三次债券持有人会议审议通过《关于同意调整“19 奥园 02”本息兑付安排的议案》中关于“为本期债券追加增信措施安排”的相关约定，豁免办理广州萝奥房地产开发有限公司“萝岗奥园广场”项目商铺、广州市万贝投资管理有限公司“番禺奥园集团大厦”项目车位、恩平金辉煌旅游开发有限公司“江门泉林黄金小镇”项目车位的增信措施抵质押手续。同时，发行人所持以上资产将不再作为本期债券增信措施，不触发加速清偿条款及违约事件。

本期债券发行时为无担保债券。经本次持有人会议审议通过，本期债券新增增信保障措施及相关约定调整情况如下：鉴于奥园集团经营现状，为稳妥推进本期债券本息兑付工作，经本次持有人会议审议通过，发行人新增下述偿付保障措施：(一)“奥园龙川玖著公寓”项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后 100%股权对应的股权收益权，为本期债券提供质押增信;(二)“临澧奥园广场商铺及购物中心”项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后 100%股权对应的股权收益权，为本期债券提供质押增信。

奥园集团承诺，在兑付日调整期间，针对前述新增偿付保障资产，在扣除经第三方审计机构认可的必要支出(包括但不限于因项目开发及资产运营发生的正常支出、偿还项目对应的项目资产、项目公司涉及的融资贷款本息及相关费用、出售股权而产生的相关交易费用，以及根据相关法律法规或政府主管部门要求而发生的其他支出)后，剩余资金归属奥园集团或奥园集团下属企业的部分(以下简称“新增偿付保障资产剩余资金”)，将用于兑付本期债券，方式包括：i)偿付本期债券的本金和利息;ii)向本期债券的持有人发起债券回购;iii)提前偿付本期债券的本金和利息。

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