比亚迪财险如愿获准经营车险“入场券”，未来发展会走向何方？参考特斯拉保险的发展，或许可以带来不少有意义的借鉴。

文 | 章立

来源 | 《中国保险家》新媒体项目组

本届高校毕业生一声迪爹，喊出了比亚迪汽车在就业市场上的地位。

自9月开启简历投递入口以来，不到1个月时间，比亚迪已收到了超过12万份简历。网传数据，比亚迪给985工科类硕士毕业生的报价普遍在20W以上。

“去年迪子”变“今年迪爹”，就业市场的火爆背后，是比亚迪汽车一骑绝尘的市场销量及公司营收业绩。

过去的10月份，比亚迪汽车单月新能源汽车销量首次突破30万辆，相当于每天能卖出去1万辆新车；1-10月累计数据，新能源汽车仍至总体销量，比亚迪汽车均稳坐国内汽车市场的“第一把交椅”；三季度净利润104.13亿元，平均下来，日赚1.13亿元，每天盈利一个小目标还多。

▲ 2023年10月新能源汽车零售销量排名

（乘联会数据）

▲ 2023年10月汽车整体零售销量排名

（乘联会数据）

背靠着比亚迪这棵大树，比亚迪财险自入股、更名、增资，今年内每一步动作都受到外界关注。近日，国家金融监督管理总局披露的批复文件显示，比亚迪财险的业务范围新增了“机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”（即交强险+商业险+相关再保）。

比亚迪财险如愿“上车”，正式获准了经营车险的“入场券”。

那么问题来了：

1.比亚迪作为比亚迪财险的出资控股方，此番正式入局车险将对母体公司的经营会起到什么积极作用？

2.作为拥有着海量用户驾驶数据的头部车企，比亚迪财险可能会为车险，尤其是新能源车险带来什么样变化？

3.车企（又称主机厂）入局车险，会对消费者、保险业甚至是整个汽车后市场将可能带来什么影响呢？

1.作为新增长极的车险业务

新能源车险业务，其本身的潜力巨大。

2022年，我国新能源车险保费收入约708亿元，同比增速102.29%，不过从车险市场总量而言，新能源车险占比算不上是高的。根据原银保监会数据，2022年车险累计实现原保费收入8210亿元。两项数据相比，新能源车险保费仅占车险市场的8.6%。

总量虽不高，但增速肉眼可见。业界普遍对其发展前景抱以乐观。

安信证券研报预测，到2030年新能源车渗透率将较 2021年提升38%至51%；届时，新能源车险保费将达到5131 亿元，占整体机动车险保费规模的36%，是2021年的7倍有余。

参考特斯拉保险的发展，或许可以带来不少有意义的借鉴。

作为比亚迪最大的车企竞争对手，特斯拉是车企入局车险的“第一个吃螃蟹者”。早在2019年，特斯拉就收购了美国马克尔公司，并获得保险经纪牌照，率先在加州推出汽车保险服务。

特斯拉2022年财报显示保险业务收入为3亿美元，占比公司815亿元总营收的0.3%。此前，马斯克曾在2020年Q3财报会预计，未来特斯拉保险业务将占其汽车业务价值的30%至40%。造成目前业务与预期目标较大差距的一大关键在于，美国各州之间的监管条例对UBI（Usage-Based Insurance），也就是基于驾驶行为的保险，存在较大差异，所以特斯拉保险仍与大量州处于谈判或申请状态。截至2022年11 月，特斯拉保险仅覆盖美国12个州。特斯拉官方曾预计，截至 2022 年末将覆盖美国45个州、80% 特斯拉车主，尽管目前来看，进展不及预期，但一旦谈判顺利，或将迎来覆盖州数以及随之而来的业务爆发性增长。

相比于特斯拉保险在美国推行过程中所遭遇到的“洲际法例”阻力，可以预见，比亚迪财险将享受到国内市场统一监管下的“优越性”。

不过，竞争压力已经存在。除了特斯拉2020年在上海布局保险经纪公司外，蔚小理三家国内造车新势力均先后取得保险经纪牌照，广汽、一汽、吉利、长城等传统车企也纷纷通过入股、收购或直接设立的方式“涉险”，就在最近的11月8日，宝马保险经纪正式获批保险中介牌照。

据统计，已经有17家主机厂涌入了保险业，剑指车险市场。无论是新势力，还是传统车企，车险市场已成为车企的新一轮必争之地。

将保费“打”下来

相比于直接收益，外界普遍认为，特斯拉“涉险”是醉翁之意不在酒。

马斯克也曾直言特斯拉运营保险有两大作用：一是将保费“打”下来：以有竞争力的价格提供保险，迫使传统保险公司压低特斯拉车辆的保险费率；二是从源头上降低维修率和维修成本：介入车辆事故处理和维修，从设计和制造方面持续改进车辆的安全性和维修性，降低车主的整体用车成本。

此前2017年，出于赔付率高、维修成本贵的原因，美国汽车保险公司AAA对特斯拉保费提价30%。变高了的保费，成为了对潜在购买客户的阻碍，也让已有车主的体验大打折扣，不利于进一步的市场开拓。

特斯拉面临的问题，也是当前比亚迪等新能源车企面临的问题：消费者吐槽保费贵，险企面临高赔付，车企两头难做人。

要怎么破局呢？两大关键：一是风控模型精准化，二是降低维修成本。

以特斯拉为例，就UBI而言，其智能座舱有着天然契合度及数据优势，通过采集实际驾驶数据，搭建更为精准的风控模型。相比起保险公司、保险科技公司需要采用非集成手段采集数据，特斯拉依托于集成车内的传感器、摄像头等获取驾驶数据，更为直接、准确且高效；而相比起传统车企的车载系统，特斯拉的智能车舱无论是在采集广度还是处理精度、深度，都有巨大优势。

此外，还通过对直营门店、后端维修渠道的把控降低成本，让利于投保人；最后将车辆维修方面数据反馈给前端设计生产线，从而形成数据闭环，实现用车成本的优化。以 2022 年特斯拉各车型在德州的保费报价为例，Tesla 保险定价较平均低出49%。

特斯拉的经验在前，这无疑是比亚迪财险“上车”之后，让广大新能源车主期待的原因。

定价“千人千面”

借助数据方面的优势，车企主导的车险可以对车主正向激励，优质留存。

还是以特斯拉为例，在降低整体保费水平之余，安全评分高的车主可享受同类产品进一步低30%-60%的保费。硬币的另一面是，对不良驾驶习惯者，通过抬高保费的“价格歧视”，令不良驾驶习惯者暂忍保费动态上涨，或部分转移至其他保险公司,进一步扩大价格及风控优势。

当然，数据收集处理过程，是存在风险隐患的。通过车身传感器、摄像头等采集的一系列数据，尽管在用于分析过程中进行匿名化，但车主仍然面临一定程度的个人信息泄露可能。

对中小险企构成更大冲击

目前新能源汽车车险更集中于头部险企。由于新能源主机厂商与头部险企采用“总对总”模式，头部险企的新能源车险市占率显著高于其他中小财险公司，目前财险“老三家”（人保 财、太保财、平安财）燃油车商业险件数占比为 66.6%，而其新能源汽车专属产品件数占比 达 71.2%，显著高于燃油车的占比。

另一方面，由于新能源车险综合成本率显著高于传统燃油车，整体赔付率更高使得中小险企发展对于新能源车相关业务也相应更为谨慎。

此番以比亚迪为代表的主机厂“涉险”，无疑在新能源车险领域，对中小险企构成更大的竞争压力。

后市场的抓手

从长远来看，新能源车必将发力汽车后市场，更多去扮演传统燃油车4S 店的角色，挖掘潜在市场业务。对比目前燃油车后市场，存在多样化的美容和维修等需求。我国汽车后市场利润占比仅为汽车产业链的30%，远低于成熟国家汽车后市场利润的70%。

整车业态打通，保险融于无形。车险作为后端消费市场的其中一环，与归属于同一生态圈内的其他业务彼此联动、互为抓手，加深客户粘性的同时，也从不同方面积累海量用户数据，有助于汽车产销服务各环节的不断改进。

从长远来看，新能源车险将充分融入汽车生态，成为真正实现服务体验高效便捷、价格差异化与合理化、产品多样化的创新保险产品。

参考资料：

安信证券《新能源车险，星辰大海扬帆起航》

中国银保传媒，《从新能源车险看财险经营模式变革》

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