整体概况

A股高开，很快就回落到水面以下，窄幅震荡，虽然大金融、大消费极力压盘，但是TMT全天在线，除了华为强势领涨，AIGC、数据要素等也都迎来大涨，人气比较足，大盘于午后开启缓慢震荡上行，全A指数涨幅0.33%，整体上涨率73.76%，放量4.98%。

上证50、沪深300，分别下跌0.27%、0.2%，上涨率分别为44%和45.67%，都小幅缩量，除此之外，其他的地方全部在上涨。

非成分，涨幅1.12%，成为涨得最好的地方，上涨率79.03%，仅次于中字头。

近两个多月以来，政策利好就没有断过，马上还有旧金山会晤，大多数人都相信会越来越好。涨得好的主要是一些小盘股、非成分品种等，新来的资金不愿给老庄抬轿子，小心避开大蓝筹的时候，同时也避开了股指期货的压制。

大资金手上有很多空头头寸，只能用上证50、沪深300来压盘。

行业选择

国防军工，大涨3.11%，上涨率98.99%，大幅放量61.51%。

如果一定要在所有31个一级行业里面选个最特别的，只能是国防军工，东南方的那座岛没有彻底解决以前，都需要满负荷生产，很多企业的订单都排到了几年以后。

本来就已经生产不过来了，结果中东又发生一件历史性事件。

胡塞武装发射的一枚导dan，被沙特购买的老美的防空系统给拦截了下来，江湖传言，事后老美承认，通过远程控制进行了拦截。如果情况属实，以后谁还敢向老美买东西？

大国的东西，质量又好，价格又便宜，不香么？

通信、计算机，分列榜单第3、4位，上涨率都在92%以上，放量都在24%以上。

华为，之前被老美带领一帮小弟，进行打压和制裁，没有自己的芯片，不得不接受屈辱的合约：

1）购买价格比OV米高20%以上；

2）只能购买4G的芯片，不许购买5G芯片；

3）每买一片高端芯片，要配着买四片低端芯片。

他们忍辱负重，硬是在这种绝境中爆发，顽强开发出了mate 60，不仅瞒过了老美，而且也瞒过了A股市场的所有机构投资者，绝对是大超预期。

所有人都在一个起跑线，初始配置都不高，未来的预期又非常不错，不得不在反复震荡中吸筹。未来可期。

市场预期发生变化，机构们减空超2000手。

某信加空11手；

对IM、IC加空332手、对IF、IH减空380手、13手；

虽然总操作量不大，但是对本期合约减空3406手；

其他主要玩家减空2196手，力度尚可；

仅对IF加空345手，分别对IM、IH、IC减空1696手、589手和256手；

加仓买单为主，较积极的信号；

对本期合约减空871手。

市场预期发生变化，大盘拒绝调整，红票近四千只，机构们合计减空2185手，主要以加仓买单为主，只看今天，是较好的信号；

本周五期指交割，他们合计对本期合约减空4277手，只看今天，也是一个较好的信号；

他们合计持有12.57万手净空单，数据非常大，难有全面大爆发；

今天盘面涨得比较好的非成分、中证2000、中字头等，全都非常巧妙地避开了股指期货的压制；

现在的情况比较有意思，内部政策利好不断，外部马上要会晤，随着时间的推移，越来越多的人开始翻多，机构们手上的净空单太多，短期很难找到对手盘。

所以，在接下来的某个时候，如果能发生重大利空，应该当作利好去解读。