​久期财经讯，青岛平度控股集团有限公司(Qingdao Pingdu Holdings Group Co Ltd.，简称“青岛平度控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：青岛平度控股集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

期限：3年期

最终指导价：6.9%

交割日：2025年3月11日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据社会融资框架，对发行人子公司平度市国有资产经营管理有限公司(Pingdu State-owned Assets Management Company Limited，简称“平度国资经管”)现有的离岸债务进行再融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通银行澳门分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、海通国际(B&D)、中泰国际、申万宏源香港、民银资本、大丰银行、兴证国际、淞港国际证券、华夏银行香港分行、招银国际

社会结构顾问：海通银行澳门分行

第二方意见提供人：惠誉常青(Sustainable Fitch Hong Kong Limited)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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