​久期财经讯，青岛胶州城市发展投资有限公司(Qingdao Jiaozhou Urban Development And Investment Co., Ltd.，简称“青岛胶州城投”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：青岛胶州城市发展投资有限公司

发行人评级：大公国际：iBBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

期限：3年期

币种：美元

初始指导价：7.5%区域

交割日：2025年3月6日

资金用途：用于绿色融资框架下合格绿色项目再融资

绿色债券：债券将在绿色融资框架下以“绿色债券”的形式发行

第二方意见提供人：联合绿色、中诚信绿金

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、东方证券香港、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行国际、光大银行香港分行、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、国泰君安国际、海通国际、丝路国际、淞港国际证券、中泰国际

独家绿色结构顾问：中国银河国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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