​久期财经讯， 周口市城建投资发展有限公司( Zhoukou Urban Construction Investment Development Limited Company，简称：“周口城投")发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人： 周口市城建投资发展有限公司

预期发行评级：无评级

币种：美元

发行规模：1.2亿美元

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

初始指导价：6.9%区域

息票率：6.8%

收益率：6.8%

发行价格：100

交割日：2025年3月3日

到期日：2028年3月3日

资金用途：对离岸债券进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国证国际证券(B&D)、众和证券、海通国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、国联证券国际、国元证券香港、华夏银行香港分行、申万宏源香港、汇生证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

特别声明：以上文章内容仅代表作者观点，不代表本站观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后与我们联系。