​久期财经讯， 成都东方广益投资有限公司( Chengdu Dongfangguangyi Investment Co., Ltd.，简称“成都东方广益投资”，联合国际：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人： 成都东方广益投资有限公司

发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定

预期发行评级： BBB+(联合国际)

币种：美元

发行规模：1.7亿美元

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

初始指导价：5.8%区域

最终指导价：5.50%

息票率：5.50%

收益率：5.50%

发行价格：100

交割日：2025年3月4日

到期日：2028年3月4日

资金用途：对其将于2025年3月到期的中长期离岸债务进行再融资

其他条款：MOX澳交所、新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港、兴业银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、中金公司、浦发银行香港分行(B&D)、国信证券香港、鑫元证券、永赢国际、兴证国际、民银资本、金信期盈证券、大西部证券、信银资本、中信建投国际、海通国际、维港证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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