​久期财经讯，滕州信华投资集团有限公司(Tengzhou Xinhua Investment Group Co Ltd，简称“滕州信华投资集团”)拟对TZXHIG 6.9 01/03/28进行增发。(FPG)

条款如下：

发行人：滕州信华投资集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

币种：美元

最终指导价：6.9%

增发价格：99.968%，加上2025年1月3日(含)至2025年3月3日(不含)的应计利息

现有票据：TZXHIG 6.9 01/03/28，发行规模4375万美元，息票率6.9%(ISIN: XS2924860906)

资金用途：用于集团的项目建设和补充运营资本

交割日：2025年3月3日

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中诚国际证券

联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际(B&D)、浦银国际、申万宏源香港、东方汇财证券、鼎石证券、兴证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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