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久期财经讯，成都湔江投资集团有限公司(Chengdu Jianjiang Investment Group Co.,Ltd.，简称“成都湔江投资”，联合国际：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都湔江投资集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定

SBLC提供人：成都农村商业银行股份有限公司(Chengdu Rural Commercial Bank Co.,Ltd.，简称“成都农商银行”)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

币种：美元

发行规模：7000万美元

初始指导价：5.4%区域

息票率：5.00%

收益率：5.00%

发行价格：100

交割日：2025年3月4日

到期日：2028年3月4日

控制权变更回售：100%

资金用途：根据可持续融资框架，用于偿还现有的离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：复星国际证券(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、上银国际、光银国际、中信证券、海通国际、鑫元证券、汇生证券、国元证券香港、天风国际、港利资本

第二方意见提供人：联合绿色发展

可持续发展结构顾问：复星国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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