​久期财经讯，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司(Xiangtan Zhenxiang State-Owned Assets Management Investment Co., Ltd.，简称“湘潭振湘国资”)发行Reg S、18个月、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湘潭振湘国有资产经营投资有限公司

担保人：湖南潭城融资担保集团有限公司(Hu Nan Tancheng Financing Guarantee Group Co.,Ltd)

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押担保债券

币种：美元

发行规模：4500万美元

发行规则：Reg S

期限：18个月

最终指导价：6.20%

息票率：6.20%

收益率：6.20%

发行价格：100

交割日：2025年2月26日

到期日：2026年8月26日

资金用途：对将于2025年3月到期的中长期离岸债券进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券、中国银河国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、信银资本、中信银行国际、中泰国际、光银国际、兴证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2974529328

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