​久期财经讯，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司(Xiangtan Zhenxiang State-Owned Assets Management Investment Co., Ltd.，简称“湘潭振湘国资”)拟发行Reg S、18个月、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：湘潭振湘国有资产经营投资有限公司

SBLC提供人：北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.，简称“北京银行”，601169.SH)长沙分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

期限：18个月

初始指导价：5.00%区域

交割日：2025年2月26日

到期日：2026年8月26日

资金用途：对将于2025年3月到期的中长期离岸债券进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：100%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券、中国银河国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、光银国际、中信证券、中泰国际、信银资本、海通国际、兴证国际、中信银行国际、农银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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