​久期财经讯，昆明产业开发投资有限责任公司(Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.，简称“昆明产投”)拟发行Reg S、1.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：香港锦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited)

担保人：昆明产业开发投资有限责任公司

发行人评级：无评级

担保人评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

期限：1.5年期

最终指导价：8.5%

交割日：2025年2月20日

到期日：2026年8月20日

资金用途：根据国家发改委证书，对现有离岸债务再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：溢胜证券、华夏银行香港分行

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、香港万峰证券、圆通环球证券、大西部证券、海通国际、启利投资、国泰君安国际、天风国际、国泰证券香港、Gransing Securities、浙商国际、值成资本、联合证券、进技资本、远东宏信国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行