​久期财经讯，岳阳市城市建设投资集团有限公司(Yueyang Construction and Investment Group Co., Ltd.，简称“岳阳城投集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：岳阳市城市建设投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行规模：2.2亿美元

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：5年期

初始指导价：6.00%区域

最终指导价：5.55%

息票率：5.55%

收益率：5.55%

发行价格：100

交割日：2025年2月13日

到期日：2030年2月13日

资金用途：根据国家发改委证书，偿还集团2025年4月到期的现有中长期离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：淞港国际证券、中国银河国际、海通国际、信银资本、民银资本

联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、申万宏源香港、中信银行国际、中信证券、广发证券、中国银行、工银国际、民生银行香港分行、天风国际、兴证国际、中金公司、华泰国际、国泰君安国际、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2974521770

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