格隆汇2月6日｜今日，半导体股继续呈现强势上涨行情，半导体ETF(159813)盘中飙涨近4%，两日上涨7.39%，成份股中安凯微20cm涨停且录得2连板，炬芯科技涨超12%，瑞芯微涨停再创新高，和林微纳、拓荆科技、芯源微涨幅均在6.5%以上。

从长远来看，DeepSeek等大模型降本增效可能刺激更大规模的应用部署，有望催化AI应用端，进而带动算力，从而提振AI芯片的需求。市场对定制款AI芯片ASIC的需求预计到2027年将达到600亿至900亿美元，预示着AI相关半导体业务的快速增长潜力。此外，目前美国限制高端GPU出口，国产算力自主可控需求迫切。

招商证券指出，DeepSeek-R1带来的模型优化降本虽然短期来看是对训练侧算力需求增速产生一定影响，但从AI大模型推理和应用维度对产业链仍将带来较多机遇，自主可控系主动和被动的共同选择，算力芯片渠道供应紧张，自主可控适配进行时。DeepSeek的降本增效技术与国产算力芯片结合，国产计算、存储及网络芯片迎来新的机遇。

半导体ETF(159813)联接基金(A类:012969，C类:012970，I类：022863)

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