​久期财经讯，江苏瀚瑞投资控股有限公司(Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd，简称“江苏瀚瑞控股”，中证鹏元国际：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：瀚瑞海外投资公司(Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.)

担保人：江苏瀚瑞投资控股有限公司

担保人评级：中证鹏元国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(中证鹏元国际)

发行规则：Reg S

发行规模：2.9亿美元

类型：固定利率、高级无抵押、有担保绿色债券

期限：3年期

初始指导价：6.6%区域

息票率：6.28%

收益率：6.28%

发行价格：100

交割日：2025年1月23日

到期日：2028年1月23日

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所、MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途：根据绿色金融框架及发改委证书，为现有离岸债务进行再融资

第二意见提供人：中诚信绿金国际

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：复星国际证券(B&D)、中信证券

联席牵头经办人及联席账簿管理人：建银国际、民生银行香港分行、民银资本、海通银行、中信银行国际、鑫元证券、东海国际、广发证券、山证国际、中金公司、国泰君安国际、衡山证券资产管理、中国银河国际

独家绿色结构顾问：复星国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2970302308

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