​久期财经讯，江门市高新技术工业园有限公司(JIANGMEN HI-TECH INDUSTRIAL PARK CO., LTD.,简称“江门高新技术工业园”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：江门市高新技术工业园有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

初始指导价：4.5%区域

交割日：2025年1月24日

控制权变更回售：101%

资金用途：为建设航天华南(安全应急)特色产业基地项目和江门高新创智城项目，以及补充集团的营运资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中泰国际(B&D)、华泰国际、海通国际、民银资本、兴证国际、中金公司、中信证券、中国银河国际、国泰君安国际、申万宏源香港、万海证券(香港)

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