​久期财经讯，嵊州市城市建设投资发展集团有限公司(Shengzhou City Construction Investment and Development Group Co., Ltd.，简称“嵊州城投”，中证鹏元国际：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

发行人评级：中证鹏元国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(中证鹏元国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

初始指导价：6.20%区域

交割日：2025年1月23日

资金用途：对现有离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人及联席牵头经办人：国信证券香港、国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、广发证券、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、山证国际、国金证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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