久期财经讯，济南市中财金投资集团有限公司(Jinan Shizhong Finance Investment Group Co., Ltd.，简称“济南中财金投资集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：济南市中财金投资集团有限公司

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：9700万美元

期限：3年期

最终指导价：6.5%

息票率：6.5%

收益率：6.5%

发行价格：100

资金用途：用于偿还本集团现有离岸债务

交割日：2025年1月23日

到期日：2028年1月23日

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：丝路国际(B&D)、东方证券香港、中信建投国际、民银资本、海通国际、中泰国际、长江证券香港

联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2949850346

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