久期财经讯，健合(H&H)国际控股有限公司(Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，简称“H&H国际控股”，01112.HK，穆迪：Ba3 负面，标普：BB 负面)拟发行Reg S、以美元计价的高级票据。(IPG)

条款如下：

发行人：健合(H&H)国际控股有限公司

发行人评级：穆迪：Ba3 负面，标普：BB 负面

预期发行评级：Ba3/BB(穆迪/标普)

类型：固定利率、高级有抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3.5NC1.5

初始指导价：10.125%区域

资金用途：发行票据的净收益预计将用于对公司现有债务的再融资，包括通过公司于2025年1月13日宣布的同步收购要约，为偿还2026年票据本息提供资金

交割日：2025年1月24日

到期日：2028年7月24日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、高盛亚洲、摩根士丹利

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行国际、汇丰银行、Mashreq

共同管理人：兴业银行香港分行、荷兰合作银行

特别声明：以上文章内容仅代表作者观点，不代表本站观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后与我们联系。