久期财经讯，临沂投资发展集团有限公司(Linyi Investment Development Group Co., Ltd.，简称“临沂投资发展集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Lintou Overseas Co., Ltd

担保人：临沂投资发展集团有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

期限：3年期

最终指导价：6.5%

资金用途：用于若干中长期离岸债务再融资

交割日：2025年1月22日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：众和证券、中信银行国际(B&D)、信银资本、民银资本

联席牵头经办人及联席账簿管理人：东兴证券香港、国金证券香港、工银国际、中泰国际、华夏银行香港分行、中信建投国际、中金公司、兴证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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