久期财经讯，安徽西湖投资控股集团有限公司(Anhui Xihu Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“安徽西湖投控集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：安徽西湖投资控股集团有限公司

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规则：Reg S

期限：3年期

初始指导价：7.5%区域

交割日：2024年12月13日

资金用途：为国内建设项目融资并补充营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中信证券、中国银河国际、天风国际、国联证券国际、兴证国际、港利资本、淞港国际证券、中金公司、国元证券香港、中合国际证券、远东宏信国际、民银资本、申万宏源香港、博威环球证券、联合证券、仁和资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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