久期财经讯，青岛平度控股集团有限公司(Qingdao Pingdu Holdings Group Co Ltd.，简称“青岛平度控股集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的社会责任债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：青岛平度控股集团有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率社会责任债券

发行规模：2.16亿美元

期限：3年期

最终指导价：6.90%

息票率：6.90%

收益率：6.90%

发行价格：100

交割日：2024年12月11日

资金用途：根据社会融资框架，对发行人子公司平度市国有资产经营管理有限公司(Pingdu State-owned Assets Management Co., Ltd.)的现有离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所、MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通银行澳门分行

联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、海通国际、中泰国际、招银国际、东兴证券香港、兴证国际、澳门国际银行

社会结构顾问：海通银行澳门分行

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