​久期财经讯，宁国经开控股集团有限公司(Ningguo Economic Development Holding Group Co., Ltd.，简称“宁国经开控股”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：宁国经开控股集团有限公司

担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司(Chongqing San Xia Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：18.5亿日元

期限：3年期

最终指导价：2.0%

息票率：2.0%

收益率：2.0%

发行价格：100

交割日：2024年12月9日

到期日：2027年12月9日

资金用途：根据国家发改委证书，发展和建设发行人境内项目以及补充发行人集团营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券、国泰君安国际(B&D)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2954541723

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