​久期财经讯，无锡市锡西新城产业发展集团有限公司(Wuxi Xixi Industrial Development Group Co., Ltd.，简称“锡西新城产业发展集团”)拟发行Reg S、以美元计价、3年期、高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：无锡市锡西新城产业发展集团有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，600919.SH)无锡分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

期限：3年期

初始指导价：5.0%区域

交割日：2024年12月10日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于偿还现有离岸债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、中信证券、招商永隆银行、东海国际、华泰国际、兴业银行香港分行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

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