​久期财经讯，慈溪市国有资产投资控股有限公司(Cixi State-owned Assets Investment Holding Co., Ltd.，简称“慈溪国投”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：慈溪市国有资产投资控股有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.20%区域

最终指导价：4.85%

息票率：4.85%

收益率：4.85%

发行价格：100

交割日：2024年12月9日

到期日：2027年12月9日

资金用途：根据可持续融资框架用于项目开发和补充营运资本

控制权变更回售：101%

可持续债券：根据发行人可持续融资框架，该债券将以“可持续债券”发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、浙商银行香港分行、中金公司、中国银行、海通国际、立鼎证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、中信银行国际、建银国际、民银资本、中信建投国际、澳门国际银行、信银资本

独家可持续发展结构顾问：中信证券

第二方意见提供人：惠誉常青

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2953887903

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