​久期财经讯，仁寿城投集团有限公司(Renshou Urban Investment Group Co., Ltd.，简称“仁寿城投”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：仁寿城投集团有限公司

担保人：双城(重庆)信用增进股份有限公司(Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.)

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押有担保债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

最终指导价：7.5%

交割日：2024年11月27日

到期日：2027年11月27日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东海国际、香港万峰证券、北方证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：方正证券香港、国证国际证券、申万宏源香港、中泰国际(B&D)、光银国际、中环国际证券、中国银河国际、国泰君安国际、海通国际、工银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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