久期财经讯，宁波市名山建设发展集团有限公司( Ningbo Mingshan Construction Development Group Co., Ltd，简称“宁波名山建发集团”，联合国际：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(FPG)

条款如下：

发行人：宁波市名山建设发展集团有限公司

发行人评级： 联合国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：3.5%

交割日：2024年11月29日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据绿色融资框架和发改委证书，用于项目建设和补充运营资本

绿色债券：根据发行人的绿色融资框架，该债券将作为“绿色债券”形式发行

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

第二方意见提供人：联合绿色发展

独家绿色结构顾问：圆通环球债券

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：圆通环球债券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、上银国际、中信银行国际(B&D)、海通国际、民银资本、信银资本

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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