久期财经讯，11月12日，惠誉授予中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Co., Ltd.，简称“中国光大银行”，06818.HK，BBB+/稳定/bb-)拟发行的长期高级无抵押票据的“BBB+(EXP)”预期评级。此次拟发行票据将由中国光大银行香港分行根据中国光大银行的60亿美元中期票据计划(MTN)下发行。

拟发行票据将在港交所上市。所得款项将用于偿还离岸债务和一般融资目的。发行金额和到期结构将在交割后最终确定。最终评级取决于收到的最终文件是否与已收到信息相符。

关键评级驱动因素

中国光大银行香港分行与中国光大银行所属同一法律实体。因此，根据MTN计划发行的拟发行票据将代表中国光大银行的直接、无条件、无抵押和非次级债务，并根据其长期发行人违约评级(IDR)进行评级，惠誉预计，在出现压力的情况下，中国主权(A+)极有可能向其提供支持。

中国光大银行香港分行成立于2013年，是香港特区一家完全持牌的银行。该分行是中国光大银行的第一个也是最大的海外分支机构。中国光大银行向中国光大银行香港分行提供授信额度，以支持该分行的流动资金需求。

评级敏感性

可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/下调评级的因素包括：

如果惠誉对中国光大银行的长期IDR下调，拟发行票据的预期评级将被下调。

可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/上调评级的因素包括：

如果惠誉对中国光大银行的长期IDR上调，拟发行票据的预期评级将被上调。

其他债务和发行人评级：关键评级驱动因素

惠誉已授予拟发行票据的预期高级无抵押长期评级(xgs)为“BB-(xgs)(EXP)”。

这与中国银行的长期IDR(xgs)一致，而其又与该银行的生存力评级一致。

其他债务和发行人评级：评级敏感性

可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/下调评级的因素包括：

该银行的长期IDR(xgs)获下调将导致预期的高级无抵押长期评级(xgs)被下调。

可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/上调评级的因素包括：

该银行的长期IDR(xgs)获上调将导致预期的高级无抵押长期评级(xgs)获得上调。

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