​久期财经讯，中国进出口银行(THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA，简称“进出口银行”，标普：A+ 稳定，穆迪：A1 负面)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以欧元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国进出口银行

发行人评级：标普：A+ 稳定，穆迪：A1 负面

预期发行评级：A+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于发行人270亿美元中期票据计划

发行规模：欧元基准规模

期限：3年期

初始指导价：MS+70bp区域

交割日：2024年11月5日

资金用途：用于现有债务再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建银亚洲、东方汇理、汇丰银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：卢森堡国际银行、建银欧洲、光大银行香港分行、德国中央合作银行、工银欧洲、三菱日联证券、法国兴业银行

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

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