​久期财经讯，南宁交通投资集团有限责任公司(Nanning Communications Investment Group Co., Ltd.，简称“南宁交投集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：南宁交通投资集团有限责任公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.5%区域

最终指导价：7.3%

息票率：7.3%

收益率：7.3%

发行价格：100

交割日：2024年4月30日

到期日：2027年4月30日

资金用途：根据可持续金融框架和国家发改委颁布的预发行证书，偿还现有的离岸债务

控制权变更回售：101%

可持续票据：票据是根据发行人的可持续金融框架，作为“可持续票据”发行

第二方意见提供人：惠誉常青

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

牵头全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及独家可持续结构顾问：交银国际(B&D)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、北港证券、中银国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、星展银行、广发证券、海通国际、华泰国际、工银国际、南洋商业银行、浦银国际、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

未经允许不得转载：CYQY-生活与科技 » 南宁交投集团发行3亿美元可持续票据，息票率7.3%