4月15日，中国有色矿业有限公司（“中国有色矿业”或“公司”，股票代码：1258.HK）成功完成港股先旧后新配售，发行规模9.78亿港币（约1.25亿美元）。中金公司在本次交易中担任独家整体协调人、配售代理及资本市场中介人。

本次交易是自2022年以来央企控股上市公司在香港市场的首单面向市场配售。中金公司紧密跟踪行业动态和二级市场动态，协助公司精准把握有利发行窗口，实现了近年来央企上市公司在香港市场化再融资的破冰。

本次交易中，中金公司充分发挥境内外客户资源广泛的优势，本次交易吸引了诸多境内外知名机构积极参与，最终在充满挑战的资本市场环境下实现订单需求多倍覆盖，助力公司完成本次融资，更好地树立其资本市场形象。中金公司整体把控项目执行，就交易提供专业建议，在前期充分准备的基础上，高效、有序地组织发行相关工作，圆满地完成此次配售。

本次项目是中金公司服务国有企业的又一成功案例，充分展现了中金公司丰富的项目执行经验及强大的综合服务能力。未来，中金公司将继续秉持“植根中国、融通世界”的理念，发挥专业能力和国际化优势，服务国家发展战略，支持中资企业“走出去”，促进国内国际双循环发展，力争为国有企业改革、促进实体经济和资本市场高质量发展贡献更多力量。

中国有色矿业是垂直综合铜生产商，拥有非洲规模领先的综合铜冶炼集群，也是我国于海外综合铜产量最高的企业之一。公司在赞比亚和刚果（金）专注经营铜钴资源的开采、选矿、湿法冶炼、火法冶炼等业务，公司产能布局合理、资源量丰富、矿山铜自给率稳步提升，在我国铜资源领域扮演重要角色。

(中金公司)

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