​久期财经讯，莆田市国有资产投资集团有限责任公司(Putian State-owned Assets Investment Co., Ltd.，简称“莆田国投”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：莆田市国有资产投资集团有限责任公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：7.8%区域

交割日：2024年4月15日

资金用途：根据国家发改委证书和绿色金融框架，偿还发行人2024年4月到期的中长期离岸债券本金，为符合条件的绿色项目提供资金或再融资。

第二方意见提供人：标普全球评级

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行(B&D)、国泰君安国际、中金公司、兴证国际、海通国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际、信银资本、中信建投国际、澳门国际银行、兴业银行香港分行、工银国际、民银资本、中泰国际、东方证券（香港）、广发证券、金桥证券、中国银河国际、中信证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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