2月23日，三大指数集体反弹，截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.28%，创业板涨0.02%，科创50指数涨0.28%，北证50指数跌0.31%。两市超4300只个股上涨。沪深两市今日成交额9219亿元。北向资金全天净卖出0.92亿，其中沪股通净买入28.37亿元，深股通净卖出29.29亿元。

Sora概念股涨幅居前，其中，$因赛集团(300781)$涨20%，$新华网(603888)$涨9.03%，$当虹科技(688039)$涨8.14%。

中信证券研报表示，文生视频多模态模型Sora以及Gemini 1.5 Pro等优秀模型的诞生不仅反映了美国AI产业高速迭代现状，更揭示了人工智能产业未来可能的发展趋势：1）算力和网络的升级需求将会加强；2）物理世界模拟或将显著提升AI认知世界能力，为通用式人工智能发展奠定扎实基础；3）视频生成与3D视觉的结合有望打开AI应用想象空间，GenAI仍有望继续成为2024年科技产业发展的核心主线。

算力、通信设备、CPO概念股走强，铜牛信息（300895.SZ）涨20%，高新发展（000628.SZ）涨10%，恒为科技（603496.SH）涨7.25%。

近日，国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会，强调中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。此外，英伟达第四财季收入和新财年第一财季收入指引均高于预期，隔夜英伟达股价收涨超16%，有机构宣布将英伟达目标价从700美元上调至1000美元。

传媒板块表现活跃，宣亚国际（300612.SZ）涨20%，百纳千成（300291.SZ）涨19.92%，迅游科技（300467.SZ）涨7.74%。

天风证券分析指出，生成式AI在视频创作和世界模型的大踏步进步，将实现对视频、3D、游戏等下游应用场景的渗透。在短视频、创作工具、游戏等下游领域，Sora等AI原生产品有望融入工作流，增强用户体验、降低用户使用壁垒、进一步降低创作成本，并极大拓展创作者能力边界。

光伏概念股亦走强，鹿山新材（603051.SH）涨10%，福斯特（603806.SH）涨6.12%，消息面上，有媒体报道，部分厂家和经销商通知，下周光伏组件即将涨价。有机构表示，3月产业链排产大幅好转，预计组件排产超45GW，环比增加50%。

跌幅榜上，煤炭股小幅走弱，山西焦煤（000983.SZ）跌近4%，平煤股份（601666.SH）跌3.42%，机场航运板块亦疲软，南方航空（600029.SH）跌2.46%。

作者：飞鱼

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