2月19日，海外文生视频大模型技术突破引关注，光通信概念股走势较强。盘面上，数码视讯领涨，东方国信、天孚通信跟涨，5GETF（159994）市场热度较高，过去5个交易日日均成交额达2907万元。
浙商证券表示，春节期间，海外AI取得新的进展，对光通信概念股形成估值提振。其中包括Open AI的Sora、谷歌的Gemini Pro1.5、和Meta的V-JEPA模型，以及英伟达的chatith RTX的本地聊天机器人应用程序等，此外海外云厂商财报相继公布，围绕AI领域的资本投入指引持续向好，产业维持高景气度。北美头部云厂商在AI方面已取得相关收入，未来将持续聚焦AI领域，资本开支呈现快速增长。23Q4谷歌、亚马逊、微软、Meta四家资本开支合计430亿美元同比+8.9%。预计24年头部云厂商Capex展望将延续向上。AI模型和应用高速发展带动算力基础设施需求提升，应用端，Sora作为AGI跨时代产品，将加速北美大厂在多模态领域的投入，有望带动训练侧和推理侧算力需求以及推动应用规模性落地。当前时点5GETF（159994）配置价值凸显。